Beskrivning: The Great Waltz: Regisserad av Julien Duvivier, Victor Fleming, Josef von Sternberg. Med Luise Rainer, Fernand Gravey, Miliza Korjus, Hugh Herbert. I Wien 1845 skulle Johann Strauss II (Fernand Gravey) - "Jonahi" för sina vänner - hellre skriva och framföra valser än något annat, detta i en tid då en vals inte anses vara riktig sällskapsmusik. Efter att han fått sparken från sitt kontorsjobb på grund av sin upptagenhet med att komponera, bestämmer han sig för att följa sin passion och bilda en orkester. Efter att några berömda operasångare, inklusive Carla Donner (Miliza Korjus), hört hans musik, exponerar de Johanis musik för massorna, för kungligheter och för musikförläggaren Julius Hofbauer (Hugh Herbert). Som sådan blir Johani en skål för Wien. Med hans nyfunna musikaliska berömmelse förändras Johanis liv, som inkluderar hans arbete i de europeiska revolutionerna. Han blir sliten för sin kärlek till sin kärleksfulla och trogna fru Poldi Vogelhuber (Luise Rainer) och sin mer känslomässigt passionerade men något destruktiva kärlek till Carla Donner, som själv är involverad med greve Anton Hohenfried (Lionel Atwill)).